Descrizione
Portafoglio difensivo di lungo periodo
A chi si rivolge
Il Comparto è adatto agli investitori che desiderano assumere
un'esposizione ai mercati dei capitali con un orizzonte
temporale a medio - lungo termine, con un attitudine al
rischio medio bassa.
Importo minimo di investimento consigliato: 50.000 Euro. Questo importo non è vincolante e il portafoglio può essere replicato anche con cifre minori e ovviamente, maggiori.
Dove si investe
Il portafoglio consente di diversificare su una pluralità di
asset class e di norma investirà il 20% e non più del 30%
delle attività in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi
collegati, vale a dire ETF quotati a Piazza Affari, SICAV e
Fondi comuni d’investimento armonizzati e negoziati dalle
principali banche italiane. Si vuole permettere a tutti gli utenti
di poter facilmente replicare l’asset allocation dei portafogli
utilizzando sia i prodotti di risparmio gestito scelti dal team o,
in alternativa, gli ETF che possono teoricamente sostituirli.
Stile di Investimento
Ricerca di difesa del capitale sfruttando le occasioni del
mercato, mantenendo una bassa volatilità
Controllo del rischio
Il team è alla costante ricerca di un’ottimizzazione delrapporto rischio-rendimento
Aggiornamenti del portafoglio
L’obiettivo di questo portafoglio è la rivalutazione del
capitale unita alla generazione di reddito nel medio -
lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato
di strumenti finanziari. Il portafoglio investe in Fondi,
SICAV ed ETF al fine di generare livelli di rendimento
superiori rispetto all’indice benchmark Fideuram Bilanciato
Obbligazionario. L’obiettivo principale è cercare di
preservare il capitale, gestendo i rischi in modo attivo e
massimizzando le performances sfruttando le opportunità
di diversificazione internazionale. La quota investita nel
mercato obbligazionario/monetario non può essere inferiore
al 60%. La rimanente parte verrà investita in asset classi
azionarie, commodity, immobiliari sempre fermo restando
l’alta liquidabilità di qualsiasi componente del portafoglio.
Mediamente la parte obbligazionaria pesa per l’80%.
BenchMark relativo
80% JP Morgan Global Aggregate Index + 20% MSCI World